Erstinformation

Genehmigungen Tätigkeit/Status

1. Finanzanlagenvermittler gem. § 34 f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 GewO

1.1 Anteile oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen,
offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen,
die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben
werden dürfen.

1.2 Anteile oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen,
geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen
geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch
vertrieben werden dürfen.

Im Zusammenhang mit der Anlagevermittlung und ggf. -beratung erfolgt
die Vergütung ausschließlich durch Zuwendungen von Dritten, welche
auch behalten werden dürfen.

2. Immobiliarmakler gem. § 34 c Abs. 1 GewO)

3. Versicherungsmakler gem. § 34 d Abs. 1 GewO

3.1 Beratung
Die Tätigkeit beinhaltet auch Beratung.

3.2 Vergütung Art/Quelle
Die Vergütung erfolgt aus in der Versicherungsprämie enthaltenen
Provisionen, die vom jeweiligen Versicherungsunternehmen ausbezahlt
wird. Für Serviceleistungen kann im Einzelfall eine Servicevereinbarung
getroffen werden.

Gem. Registrierungsstelle:
Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V.
Breite Straße 29, 10178 Berlin
Tel: +49 (0)30-20308-0

www.vermittlerregister.info

Spezialisierung

Vermögensaufbau-, Vermögenserhalt- und Ruhestandskonzepte
Zertifizierter Positionierungs-Professional für praxisorientierte Unternehmensentwicklung

Beteiligungsklausel

Der Versicherungsvermittler (VV) bestätigt hiermit, dass er keine direkte
oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% am Kapital oder
den Stimmrechten eines bestimmten Versicherungsunternehmens
(VU) besitzt. Zusätzlich ist auch kein VU in oben beschriebener Weise
an dem VV beteiligt.

Unabhängigkeitsklausel

Der VV bestätigt hiermit, dass er nicht vertraglich verpflichtet ist,
Versicherungsgeschäfte ausschließlich mit einem oder mehreren
VU zu tätigen.

Schlichtungsstelle für gewerbliche Versicherungs-, Anlage- und Kreditvermittlung

Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Tel: +49 (0)40 69650890

Besonderes Leistungsspektrum Kapitalanlagen

Individuelle Bedarfsanalyse und Anlagevorschläge, professionelle Dokumentation,
laufende Vermögensberichte und Portfolioanalysen über alle angebotenen Lagerstellen mittels Mornigstar
regelmäßige Depotbesprechungen
Vermittelt und beraten wird zu Finanzanlagen aus der gesamten
Breite des in Deutschland bestehenden Marktes soweit dies im
Rahmen der behördlichen Zulassung als Finanzanlagenvermittler/-
berater gem. § 34 f GewO zulässig ist. Im folgenden sind einige
Beispiele aufgeführt.

Favorisierte Gesellschaften:

Franklin Templeton, ODDO BHF, DWS, Amundi, Allianz Global Investors, Alliance Bernstein

Lagerstellenauszug:

FNZ Bank SE, BANKZWEIPLUS AG Schweiz, Franklin Templeton Luxembourg

Versicherungen

wir verweisen auf eine eingeschränkte Marktkenntnis. Wir bieten ausgewählte Produkte namhafter Gesellschaften wie z.B. Allianz, Adcuri, Barmenia, Deutsche Assekuradeur GmbH an. Das konkrete Leistungsspektrum wird im Mandat definiert.

Stand: 03.07.2025

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